如何新增客戶？

步驟

1. 前往「Customers」(客戶) 頁面，點擊「Add Customer」(新增客戶) 按鈕。
2. 填寫表格內的必填欄位 (Mandatory Fields)：
   • 類別 (Type)：必須選擇「Person」(個人) 或「Organization」(機構/組織)。
   • 名稱/姓名 (Name)：用於進行政治敏感人物 (PEP)、特別利益人士 (SIP)、制裁名單 (Sanctions) 及恐怖分子 (Terrorist) 之名單篩查 (Name Screening)。
   • 國家/地區 (Country/Region)：指定該客戶所屬的司法管轄區 (Jurisdiction)。
   • 更多詳細說明請參閱螢幕畫面指示。
3. 點擊「Create Customer」(建立客戶) 按鈕，系統隨後將返回「Customers」(客戶) 頁面。

提示

• 您可以透過搜尋客戶名稱 (Search Customer Name)，並點擊「眼睛」圖示（View Customer / 檢視客戶），以進入該客戶的個人檔案/資料頁面 (Customer Profile Page)。